تستعد البورصة المصرية لاستقبال طرح شركة إم إن تي تيك القابضة للاستثمارات المالية “إم إن تي حالا” خلال عام 2026، كأكبر طرح في السوق خلال العام، بقيمة إجمالية تصل إلى 7.84 مليار جنيه للحد الأقصى للأسهم المطروحة.
تفاصيل حجم وأسعار طرح إم إن تي حالا في البورصة المصرية
يبلغ إجمالي الأسهم المطروحة لشركة “إم إن تي حالا” في السوق الثانوي بالبورصة المصرية حدًا أقصى يبلغ 320 مليون سهم، تمثل نحو 20% من إجمالي رأسمال الشركة المصدر البالغ 1.6 مليار سهم، بقيمة اسمية قدرها 0.10 جنيه للسهم. تم تحديد سعر السهم في الطرح عند 24.50 جنيه، في حين قدرت نشرة الطرح الصادرة عن المستشار المالي المستقل القيمة العادلة للسهم بنحو 25.92 جنيه، ليقل سعر الطرح بفارق 1.42 جنيه عن القيمة العادلة.
هيكل توزيع الأسهم وشريحة الطرح الخاص والعام
ينقسم الطرح إلى شريحتين رئيسيتين في السوق الثانوي:
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة البورصة المصرية تخسر 24 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم وسط ضغوط بيعية، ما يرتبط بهذا الموضوع.
- الطرح الخاص: يشمل 272 مليون سهم، وهو ما يمثل 85% من الأسهم المطروحة للبيع و17% من إجمالي رأسمال الشركة. وتستهدف هذه الشريحة المؤسسات المالية، الأفراد ذوي الملاءة المالية، والجهات والأفراد ذوي الخبرة في مجال الأوراق المالية.
- الطرح العام: يخصص 48 مليون سهم للاكتتاب العام للجمهور، بما يعادل 15% من الأسهم المطروحة للبيع و3% من إجمالي رأس المال.
كما أجازت نشرة الطرح زيادة عدد الأسهم المخصصة لشريحة الطرح الخاص بحد أقصى 80 مليون سهم إضافي تعادل 5% من رأس المال، رهناً بحجم التغطية وموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على إعلان الزيادة قبل 3 أيام على الأقل من غلق باب تلقي أوامر الطرح العام.
تفاصيل زيادة رأس المال اللاحقة لطرح إم إن تي حالا
تعتزم الشركة تنفيذ خطوة لاحقة تتمثل في زيادة رأس المال المصدر نقديًا خلال شهر من تاريخ تنفيذ الطرح الثانوي، وذلك عبر إصدار أسهم جديدة بحد أقصى 170 مليون سهم. ويقتصر الاكتتاب في هذه الزيادة على المساهم الرئيسي وباع جزء من الأسهم شركة “إم إن تي إنفستمنتس بي في” (MNT Investments B.V)، بسعر الطرح البالغ 24.50 جنيه للسهم ودون إعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامى أو مشتري الأسهم في الطرحين العام والخاص، على أن يمول المساهم الرئيسي اكتتابه من جزء من حصيلة الطرح الثانوي. ويعتبر تقديم المستثمرين أوامر شراء في الطرح تنازلاً ضمنياً عن حق الأولوية في الاكتتاب وقبولًا لتأثير الزيادة على نسب الملكية.
هيكل الملكية المتوقع بعد زيادة رأس المال
وفقًا للسيناريو الوارد في نشرة الطرح الذي يفترض اكتتاب المساهم الرئيسي في نحو 163.265 مليون سهم من أسهم زيادة رأس المال:
- ترتفع أسهم شركة “إم إن تي إنفستمنتس بي في” من نحو 1.256 مليار سهم بعد الطرح لتصل إلى نحو 1.419 مليار سهم.
- يرتفع إجمالي عدد أسهم الشركة من 1.6 مليار سهم إلى نحو 1.763 مليار سهم.
- تصل حصة المساهم الرئيسي بعد الزيادة إلى نحو 80.47% من إجمالي أسهم الشركة.