أتمت شركة الاتصالات السعودية (إس تي سي) بنجاح جمع سيولة نقدية بقيمة ملياري دولار عبر طرح صكوك دولية مقومة بالدولار الأمريكي، تم إدراجها في بورصة لندن لتمويل التوسعات الاستراتيجية والأغراض التجارية العامة. توزعت السيولة المجمعة على شريحتين بآجال استحقاق 5 و10 سنوات، في خطوة تنفيذية ضمن برنامجها الدولي للصكوك البالغ سقفه 5 مليارات دولار، مستفيدة من تصنيفها الائتماني القوي وملكية صندوق الاستثمارات العامة لغالبية أسهمها.
تفاصيل العائد وشروط الاكتتاب في صكوك إس تي سي
حددت الشركة هيكلة الطرح عبر شريحتين لتلبية تفضيلات المستثمرين في الآجال المتوسطة والطويلة، وجاءت الأرقام النهائية للإصدار كالتالي:
- الشريحة الأولى: جمعت 750 مليون دولار، بأجل استحقاق 5 سنوات، وعائد سنوي ثابت قدره 4.48%.
- الشريحة الثانية: جمعت 1.25 مليار دولار، بأجل استحقاق 10 سنوات، وعائد سنوي قدره 5.08%.
يستهدف الطرح المستثمرين المؤهلين بحد أدنى للاكتتاب يبلغ 200 ألف دولار، مع تفعيل خيارات الاسترداد المبكر وفق شروط محددة، مما يمنح الشركة مرونة في إدارة التزاماتها المالية المستقبلية.
آلية الإدراج في الأسواق العالمية
لضمان وصول الصكوك إلى قاعدة مستثمرين عالمية، بما في ذلك السوق الأمريكية، اعتمدت «إس تي سي» معايير تنظيمية مزدوجة. سيتم تداول الصكوك وفق اللائحة (Regulation S) للمستثمرين الدوليين، والقاعدة (Rule 144A) التي تسمح ببيع الأوراق المالية للمؤسسات الاستثمارية المؤهلة داخل الولايات المتحدة، مما يعزز سيولة الإصدار وجاذبيته للمحافظ الاستثمارية الكبرى.
البنوك المديرة وهيكلة الإصدار
أدار عملية الطرح تحالف مصرفي واسع ضم مؤسسات دولية وإقليمية لضمان التغطية الكاملة، شمل بنك «بي إن بي باريبا»، «سيتي جروب»، «إتش إس بي سي»، «ستاندرد تشارترد»، إلى جانب بنوك إقليمية مثل «الأهلي المالية»، «بنك دبي الإسلامي»، و«بيتك كابيتال». تم تنفيذ الإصدار عبر شركة ذات غرض خاص (SPV) لفصل الأصول وضمان الامتثال القانوني والشرعي الكامل للهيكلة.
يمثل هذا الإصدار تحركاً استراتيجياً من «إس تي سي» لتنويع مصادر التمويل بعيداً عن القروض البنكية التقليدية، مستغلة بيئة الفائدة الحالية لتثبيت تكلفة الدين لمدد طويلة، مما يدعم استقرار التدفقات النقدية المخصصة للمشاريع الرأسمالية.
تابعنا على جوجل نيوز
قم بمتابعة موقعنا على جوجل نيوز للحصول على اخر الاخبار والمشاركات والتحديثات ..
متابعة